Die kleine Raupe ist ein liebenswürdiges und lebensfrohes kleines Wesen, welches das Leben genießt. Doch mit der Zeit merkt sie, dass sie von anderen Kleintieren in ihrer Umgebung gemieden wird. Traurig muss sie feststellen, dass ihr ungewöhnliches Aussehen der Grund dafür ist. Denn sie besitzt riesengroße Zähne, die auf andere erschreckend wirken.
Sie fühlt sich so einsam ohne Freunde und verliert all ihren Lebensmut. Schließlich baut sie sich schon frühzeitig ihren Kokon und vergräbt sich in ihrem Leid. Wie kann sie wieder glücklich werden? Können ihre ungeliebten Zähne ihr dabei helfen?
Das Buch erzählt vom Leben und Werden eines Schmetterlings.
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